王者归来!泰达控股成功发行3年中期票据!

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2021-08-17 11:38 2636 0 0
2021年8月16日,天津泰达投资控股有限公司发行的“21泰达控股MTN001”正式起息。

作者:债券民工在路上

来源:债券民工(ID:bondworker)

2021年8月16日,天津泰达投资控股有限公司(以下简称“泰达控股”)发行的“21泰达控股MTN001”正式起息。泰达控股本期中期票据的发行规模10亿元,债券期限3年,票面利率为5.80%。这是6月份天津召开债券市场投资人恳谈会之后,泰达控股首次成功发行长期限信用债券!!!更关键的是,本期中期票据的发行利率大幅下降,标志着投资者对于泰达控股的充分认可,意味着泰达控股在信用债券市场上王者归来!

2020年以来,天津市政府不断加强对泰达控股的支持力度,增强泰达控股的综合实力和竞争力,同时得到了各大金融机构的大力支持:

1、2020年10月29日,天津市国资委将天津津联投资控股有限公司100%的股权无偿划转给泰达控股,极大的提高了泰达控股的资产规模和综合实力。

2、2020年11月以来,泰达控股累计获得光大银行、浦发银行、中国银行和盛京银行等多家银行的超百亿授信,累计获得的授信额度超过600亿元。

3、2021年6月11日,泰达控股其所属泰达城市轨道公司负责承建Z4线一期工程获得160亿元银团贷款,获得了银行金融机构的一致认可。

4、2021年6月21日,天津市人民政府印发《关于进一步深化改革推动天津泰达投资控股有限公司高质量发展的实施方案》,将天津泰达投资控股有限公司改组为国有资本投资公司,实现高质量发展。

其实不只是对泰达控股,这两年以来天津其实一直在努力,通过区域内国有资产整合、国有企业转型改革、加大银行战略合作等方式,实现对区域资源的整合优化,增强区域的整体竞争力和抗风险能力。2021年4月23日,天津市政府印发《推动天津城市基础设施建设投资集团有限公司深化改革转型升级实现高质量发展的方案》,将天津城投定位为“城市综合运营服务商”,职责确定为优化国有资本布局、经营城市资源、推动产城融合,推动天津城投实现高质量发展。2021年6月21日,天津市国资委批准设立了200亿元的天津国资高质量发展基金,首期50亿元资金已完成认缴。 2021年6月22日,天津市召开债券市场投资人恳谈会,明确说明“对债券违约风险化解不力、损害投资者合法权益等行为,终身问责”,引起信用债券市场的广泛关注。此后,天津区域的信用债券环境不断改善,天津城投和泰达控股等的发行利率开始有了显著改善。

当然,泰达控股和天津区域的信用修复肯定还是需要时间的,是不会一蹴而就的,这也是符合市场规律的。有了投资者和金融机构的认可,泰达控股就可以充分利用好信用债券进行直接融资,实现公司发展的良性循环。按照天津市相关实施方案的规划稳步推进改革的基础上,尊重市场和投资者,对于泰达控股和天津的信用债券,还是很有信心的。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

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原标题: 王者归来!泰达控股成功发行3年中期票据!

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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