政信三公子 作者：政信三公子
来源：政信三公子
大家好，我是三公子。
今天先聊几句白银，觉得无聊可以直接跳到第二部分，潮汕过年体会。
（一）
认知星球聊白银，有会员说：
谁输谁赢未定，3月份见分晓。
他觉得3月交割会有逼空行情。
咱们展开聊一下。
首先，为什么3月交割会逼空？
这个问题由kimi解答：
①库存告急。
总库存↓可交割↓租赁利率↑。
②支持逼空的条件成熟。
库存枯竭速度超预期、结构性供需失衡、市场行为已经恐慌、高交割趋势...
其次，为什么没有强势反弹？
逻辑上存在悖论：
如果3月交割会出现逼空行情，
为啥都2月15号了还不强势反弹？
kimi的解释是：
史诗级逼空行情，
已经提前反应过了。
换句话说：
短期内大地震已经发生了，
3月份的余震不会很剧烈了。
再直白点说：
90以上进场的人，
短期内或许很难解套了。
只能继续等长期趋势转好。
第三，怎么看长期趋势呢？
①工业需求为主。
供需有缺口，但也未必紧迫。
市场的恐慌更多的来自于预期。
②恐慌预期来自于哪里？
来自于光伏发展带来的供给不足，
如AI太空算力基础设施需要光伏。
第四，技术替代速度快吗？
虽然远期看供不应求：
但如果光伏企业被银价暴涨坑过之后，抓紧进行技术替代，降低白银需求？
如果技术替代速度够快，
白银的恐慌预期就要被证伪。
kimi来回答替代技术的种类：
简单汇总成表格：
银包铜浆已量产，纯铜浆小批量量产，铜电镀（不含银）GW级量产启动...
我不懂技术，只分享一下逻辑↑
（二）今年在潮汕过年。
老城区的马路不宽而人又太多：
骑电动车是潮汕出行的正确方式。
路边常有一群人挤着打车，
打开打车软件看到排队50+，
我的心里美滋滋，
一扭油门嗖～就跑了。
下图是我租的电动车，
体面哪有便利来的实用？
注：后座箱子里装着甘草水果、油柑汁、外套、刚从田里摘的草莓，还有一袋捉来当宠物养着的蚂蚱。
潮汕的另一个好处是能放烟花爆竹。
北京严禁放烟花爆竹，莱德队长的摔炮都是老家在河北的叔叔阿姨带来的。
进京查的严，每次过年只能蚂蚁搬家一点点运，莱德队长很珍惜可以放一年。
夏天晚上在公园扔摔炮可太得意了：
成就感不来自于价格，而是稀缺。
所以每次问莱德队长过年去哪儿：
他的第一个问题就是能放加特林吗？
潮汕的加特林30元/支真便宜！
在西双版纳要60元/支，在陵水要90元/支，在三亚最贵竟然要120元/支。
那还说啥呢？我买了1000块钱的，这次要放个痛快，哒哒哒哒哒哒！
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原标题： 加特林指数
